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玻璃 为何能创历史新高
2020-12-10 16:03:44 资管网

  玻璃行业,一个大家眼中的传统行业,成为了今年的暴利行业,一吨利润高达800多元。

  这个行业到底发生了什么奇妙的变化?

  究其原因,要么是生产端,要么是需求端发生了巨大的深层次变化。

  玻璃这个商品,并非什么贵重材料,价值不高,也不适合长期存储,也没有什么保值或抗通胀的功能。所以,排除资金恶意炒作的可能。

  从需求端看,房地产今年日子并不好过,“三条红线”一直在控制地产的增速。

  排除这两个重要的因素,那确定变化就在供应端了。

  首先,建筑用平板玻璃的产能,近3年来几乎停止增长,稳定在9.6亿重箱左右;数据上看,今年全行业产量增长3%,但是考虑到检修、意外事故等等,产量可能是持平的。

  第二,建筑用平板玻璃受到国家环保指标的严格控制,即使下半年开始玻璃经历疫情的波折后,开始恢复正常,价格逐步走高,利润逐步走高,但是玻璃行业并没有因为高利润而大规模扩张。

  第三,玻璃行业经历过数次洗牌之后,剩下的企业,现金流状况良好,不会再出现库存积压就恶性降价倾销的行为,行业相对理性。而且行业沟通比较有效,对价格的掌控力比较强。

  疫情期间,华东的玻璃企业,就为了湖北的兄弟企业释放库存,主动让出部分市场,没有参与极端的价格战,自发维护了行业的稳定。

  第四,环保督查的大环境下,玻璃的生产成本有所抬升,尤其是煤改气提高了10%左右的成本,硅砂的成本也有所提高,污染处理也增加了生产成本,提高了行业门槛。当然纯碱是跌价的,但是对总体成本影响有限。

  第五,沙河的环保执法在今年力度空前,减产达30%。这一举措的执行,彻底结束了沙河历史上价格战的局面,整体抬高了华北玻璃价格的水位,使得过去南高北低的局面得以改善。

  第六,从库存数据和玻璃企业的产销比看,需求端也非常健康。尤其是今年出现了疫情后的赶工潮,使得大部分厂家自6月以来产销比都超过100%。

  库存在经历了三四月份的低价去库之后,玻璃厂的库存6月份以后就进入了偏紧张的状态,而且持续到12月份,使得传统上冬储的现象暂时落空。

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