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多空争夺激烈 菜粕波动幅度增加
2021-11-26 09:04:13 瑞达期货

  盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2201合约-0.18%,期价最高报2777元/吨,最低报2715元/吨,收盘价报2738元/吨;成交量670984手,持仓量298527手,-14737手;RM1-5月价差-15元/吨。菜油2201合约+1.20%,期价最高报12724元/吨,最低价12560元/吨,收盘报12691元/吨;成交量272286手,持仓量179957手,-6195;OI1-5合约价差+435元/吨。  市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报12860元/吨,+70元/吨,菜粕现货报3000/吨,0元/吨。  仓单日报:菜油仓单报1655张,当日0张,有效预报358张;菜粕仓单报2273张,当日+1373张,有效预报37张。

  持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报200599手,-4239,前二十名空头持仓报167410,+301手,净多持仓为33189手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报302116手,-11515手,前二十名空头持仓报304156,-2001手,净空多持仓为2040手。

  消息面:洲际交易所(ICE)油菜籽期货周三收盘互有涨跌,其中近期期约创下新高,较远的远期期约下跌。截至收盘,1月期约收高5.50加元,报收1030.20加元/吨;3月期约收高2加元,报收999.40加元/吨;5月期约收高0.20加元,报收962.30加元/吨。  

  总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面:由于获利了结及节前基金出脱头寸,美豆继续收跌,压制国内粕类,加之,油脂再度走强,对粕类亦有所牵制,今日盘面整体表现较弱。菜粕基本面方面,加籽价格高企,进口压榨利润持续倒挂,且目前菜油价格处于近年来高位,持续上涨力度稍显不足,表现为高位滞涨态势,故而榨利修复主要依靠菜粕走强来恢复,提振菜粕价格。不过,据Mysteel调研显示,截止到2021年11月19日,沿海地区主要油厂菜粕库存为2.6万吨,环比上周增加0.4万吨,整体表现为供需皆弱的局面,且后期大豆到港增加,整体蛋白粕将重新承压,拖累菜粕价格。盘面上看,菜粕期价近日日内波动幅度较大,期价围绕60日均线震荡,多空争夺较为激烈,暂且观望。

  菜油方面:原油上涨改善市场看空气氛,市场走出因预期明年全球植物油产量将增加的利空影响,且工业品市场出现回暖迹象,油脂市场整体走势偏强。另外,国内油脂市场低库存和高基差仍是支撑油脂价格抗跌的主要动力。菜油基本面方面,在油菜籽供应趋紧预期支撑下,提振加籽价格连刷新高,进口价格不断攀升,成本支撑力度较强,给菜油价格偏强运行提供有利支撑。不过,菜油消费及消化能力较往年同期水平较差,出货速度一般,且目前价格偏高,以及国储抛储压力下,市场心态较为谨慎。盘面上看,菜油维持偏强震荡,不过成交量减少,上涨动能不足,不排除短期仍有回调的可能,短线顺势参与为主。

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