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生意社 | 大宗商品情报(2024年5月8日)
2024-05-08 13:15:49 生意社

 

大宗原材料最新情报

宏观

1、【外汇储备】国家外汇管理局公布的最新数据显示,截至2024年4月末,我国外汇储备规模为32008.31亿美元,较3月末的32456.57亿美元减少448.26亿美元,降幅为1.38%。

 

2、【外汇储备】瑞士4月外汇储备7203.73亿瑞郎,前值7151亿瑞郎。

 

3、【利率】澳大利亚央行5月7日宣布将现金利率维持在4.35%不变,符合市场预期。

 

4、【物流业景气指数】中物联:4月份中国物流业景气指数为52.4%,环比回升0.9个百分点。其中,业务总量指数、新订单指数、设备利用率指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数连续回升,企业经营效益基本稳定。

 

5、【电商物流指数】中物联:4月份中国电商物流指数为113.2点,环比提高0.7点,自2019年12月以来首次突破113点。电商物流指数连续两个月环比上涨。


6、【汽车】乘联会:4月全国新能源乘用车厂商批发销量将达80万辆,同比增长33%,环比微降2%。乘联会预期5月整体车市总体向好。

 

7、【汽车】中汽协:3月汽车整车出口49万辆,环比增长24.5%,同比增长26.7%。1-3月,汽车整车出口132.2万辆,同比增长23.6%;出口金额达251.9亿美元,同比增长17.8%。

能源

1、【原油】5月7日,国际原油期货小幅收跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报78.38美元/桶,跌幅0.10美元或0.2%。布伦特原油期货主力合约结算价报83.16美元/桶,跌幅0.17美元或0.2%。

 

2、【原油】据外电5月7日消息,周二公布的一项扩展调查结果显示,上周美国原油和成品油库存或下滑。受访的七位分析师平均预估,截至5月3日当周,美国原油库存估计下滑约110万桶。


3、【原油】EIA月度短期能源展望报告显示,将2024年全球石油需求增长预测下调30,000桶/日,至92万桶/日。将2025年全球石油需求增长预测上调70,000桶/日,至142万桶/日。

 

4、【原油】美国能源信息署(EIA)周二在短期能源展望报告中预测2024年全球原油及液体燃料产量将增加97万桶/日,达到1.0276亿桶/日,增幅大于该机构此前的预估。

 

5、【原油】美国能源信息署(EIA):预计一些欧佩克+产油国将在目前自愿减产协议于6月底到期后将继续限制石油产量。


6、【原油】伊拉克石油部:伊拉克将于5月11日举行第五轮和第六轮石油、天然气合同招标。 

 

7、【原油】市场消息:因维修问题,俄罗斯石油公司Rosneft位于阿穆尔州Komsomolsk的炼油厂自5月13日起暂停销售燃料。


8、【原油】英国石油海上业务主管Andy krieger:2023年在美国墨西哥湾的平均产量为30万桶/天,到2030年目标为40万桶/天。

 

9、【原油】5月7日,中国海洋石油有限公司宣布渤中19-6气田13-2区块5井区开发项目投产。该项目主要生产设施包括1座井口平台,计划投产10口开发井。预计2026年将实现日产约5800桶油当量的高峰产量。


10、【天然气】EIA月度短期能源展望报告显示,预计2024年天然气价格为2.20美元/千立方英尺,此前预期为2.20美元/千立方英尺。预计2025年天然气价格为3.10美元/千立方英尺,此前预期为2.90美元/千立方英尺。

 

11、【天然气】阿布扎比国家石油公司首席财务官:未来5年天然气销量将至少增长20%。

12、【液化气】泰国内阁批准将LPG价格维持在423泰铢/15公斤桶。 

 

13、【柴油】泰国内阁批准柴油价格上限为每升33泰铢。

 

14、【页岩油】我国首个国家级陆相页岩油示范区——吉庆油田作业区,一季度页岩油产量达21.5万吨,目前页岩油日产达2800吨,均创历史新高。自2024年1月以来,新疆油田吉庆油田作业区新开钻井53口,钻井进尺累计达28万米。目前已完成40口钻井作业,平均完井周期34天,钻井效率较去年同期提高5%。

 

15、【动力煤】2024年一季度,内蒙古动力煤平均价格为374.03元/吨,与2023年一季度相比下降6.31%。其中,东部地区褐煤平均价格为326.67元/吨,同比下降1.68%;西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为517.92元/吨,同比下降12.89%。

化工

1、【萤石矿】金石资源6日发布公告称,常山县应急管理局于5月1日现场检查时,发现控股子公司常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强度不足等6条事故隐患,现场处理决定责令常山金石岩前萤石矿暂时停产停业,撤出作业人员。目前尚无法确定恢复生产的具体时间。

2、【环氧乙烷】近日,英力士完成了对利安德巴赛尔美国德州(Bayport Underwood)工厂的收购事宜。英力士获得了42万吨的环氧乙烷装置、产量为37.5万吨的乙二醇装置和产量为16.5万吨的乙二醇醚装置等。

3、【2,4-二氯苯氧乙酸】据悉,美国商务部宣布对进口自中国和印度的2,4-二氯苯氧乙酸发起反倾销调和反补贴调查。美国国际贸易委员会(ITC)预计将最晚于2024年5月20日作出产业损害初裁。

4、【锂电池】高工产研锂电研究所(GGII)初步调研数据显示,2024年Q1中国锂电池出货量200GWh,同比增长18%。其中动力、储能电池出货量分别为149GWh、40GWh,同比分别增长19%、14%。

5、【TDI】市场获悉,华北大厂上周(4.29-5.5)TDI结算价14900元/吨承兑,环比下调400元/吨。该厂年产16万吨TDI装置平稳运行,货源供应稳定。

6、【BDO】据悉,河南开祥11万吨BDO装置于4月1日起停车检修,5月6日已重启,目前提负中。

7、【丁二烯】燕山石化一套6.5万吨/年丁二烯抽提装置计划5月8日左右停车检修,预计持续10天左右。

山东金诚石化10万吨/年丁二烯装置计划5月10日左右投料开车。

浙石化2#丁二烯25万吨/年装置于3月25日起停车检修,预计5月10日后重启。

独山子石化20.5万吨/年丁二烯抽提装置计划5月15日左右同步上下游配套检修,预计持续55天左右。

8、【氯化铵】5月7日,骏马化工氯化铵装置产能80万吨,现日产2400吨附近;现农用氯化铵干铵出厂价480元/吨,湿铵出厂报380元/吨,较4月底上调20元/吨。

9、【MIBK】5月7日,宁波巨化0.5万吨/年MIBK装置正常运行,MIBK报价上调100元/吨执行15500元/吨。

10、【甲苯】5月7日,山东华星石化芳烃装置正常运行,日产300吨附近,甲苯出厂价下调30元/吨报7230元/吨。

11、【二氯甲烷】5月7日,山东金岭二氯甲烷散水出厂价较节前上调30元/吨,目前大王厂2400元/吨厂提现汇;东营厂2390元/吨。

12、【二甘醇】5月6日,张家港两库区发货总量1210吨,较假期日均发货增加678吨。截至目前,两库库存为4.4万吨。

橡塑

1、【聚丙烯】近日,泉州国亨45万吨/年高性能聚丙烯装置一次开车投产成功。
 

2、【顺丁橡胶】台橡宇部(南通)7.2万吨/年钴系高顺顺丁橡胶装置按计划于5月6日起停车检修。

 

菏泽科信化工8万吨/年镍系高顺顺丁橡胶装置于5月6日起停车检修,重启时间待定。

 

5月7日,独山子石化3万吨/年高顺顺丁橡胶装置一线运行,该装置计划5月份停车检修。

 

山东益华橡塑10万吨/年(镍系/钕系)顺丁橡胶装置于2月14日起停车检修,计划5月中旬重启。

 

3、【EVA】浙江石化EVA装置产能30万吨/年,4月28日停车检修,现已于5月3日重启。


4、【ABS】山东海江ABS装置产能共20万吨/年,4月12日全线停车检修,已于4月底开始重启,当前尚未全部恢复。目前货源主要供给核心客户,出货价格平稳,商家随行就市。 


宁波台化ABS装置产能共45万吨/年,近期负荷80%左右。出货价格平稳,实单详谈。

 

5、【轮胎】QinRex最新数据显示,2024年一季度美国进口轮胎共计6836万条,同比增加22%。其中,乘用车胎进口同比增16%至4195万条;卡客车胎进口同比增33%至1526万条;航空器用胎同比降9%至7.5万条;摩托车用胎同比增46%至78万条;自行车用胎同比降17%至131万条。

 

6、【天然橡胶】QinRex最新数据显示,2024年一季度泰国出口天然橡胶(不含复合橡胶)合计为78.4万吨,同比增8%。其中,标胶合计出口48.4万吨,同比增33%;烟片胶出口9.7万吨,同比降8%;乳胶出口19.7万吨,同比降21%。


7、【橡胶】据外媒报道,缅甸橡胶种植者和生产者协会官员周一表示,缅甸计划在从4月开始的2024-25财年出口35万吨橡胶。

纺织

1、【皮棉】据交易市场统计,4月29日-5月5日一周公路出疆棉运输量5.82万吨,环比减1.67万吨,减幅22.3%,同比减5.38万吨,减幅48%。运价与上一周持平,奎屯运至河南平均435元/吨。


2、【皮棉】美国农业部5月6日发布的美国棉花生产报告显示,截至2024年5月5日,美国棉花播种完成24%,较前周增加9个百分点,比去年同期和过去五年同期均值均增加4个百分点。

钢铁

1、【锰硅】郑商所公告,自2024年5月10日起,锰硅期货2406、2407、2408及2409合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为6元/手。

有色

1、【黄金】中国人民银行同时公布的黄金储备数据显示,连续18个月增持黄金,4月末黄金储备为7280万盎司,较上月末的7274万盎司增加6万盎司。

 

2、【黄金】IMF数据显示,印度于2024年3月将黄金持有量增加了5.101吨,达到822.117吨。

 

3、【黄金】越南央行计划于5月8日拍卖16,800两黄金。

 

4、【电解锰】新余钢铁2024年5月金属锰块招标,数量198吨,交货期为2024年6月5日前。


5、【铅】5月7日,LME铅库存总计258800吨,总库存量减少7200吨,其中新加坡仓库减少3350吨,高雄仓库减少1775吨,釜山仓库减少1025吨,光阳仓库减少1025吨,来亨仓库减少25吨,其他地区库存量暂稳。

农副

1、【中药材】甘肃中药材近年来成功“出海”,拓展至多个国家和地区。据统计,今年一季度,甘肃中药材出口值1776万元人民币,同比增长55.29%,出口市场拓展至11个国家和地区。 

 

2、【枸杞】从银川海关获悉,今年一季度,宁夏农产品出口4亿元,同比增长30.2%,其中枸杞出口944吨,同比增长11.2%,出口金额5254万元,同比增长9.4%,占全国同类商品出口值的30.2%,出口值位居全国第一。

 

3、【猪肉】华储网公告,2024年5月9日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易3万吨,其中国产冻猪肉0.71万吨,进口冻猪肉2.29万吨。


4、【白糖】至2024年4月30日,海南省累计销糖4.00万吨(其中本月销售0.44万吨),比上榨季同期的2.80万吨增加1.20万吨,产销率为53.76%。


5、【白糖】5月7日,广西现货市场制糖企业报价小幅报高至6440-6480元/吨一线(不同厂仓提货价不同),较6日提高10元/吨。截至4月28日,2023/24榨季广西开榨的74家已全部收榨完毕,预计榨季产糖量约为620万吨。

 

6、【白糖】美国农业部海外局驻曼谷分部发布报告称,泰国2024/2025年度(10月-次年9月)糖产量预计增至1020万吨,较2023/24年度增长16%。
 

7、【玉米】美国农业部出口检验周报显示,上周美国玉米出口检验量比一周前减少1%,但是比去年同期增长32%。截至2024年5月2日的一周,美国玉米出口检验量为1,285,986吨,上周为修正后的1,298,351吨,去年同期为974,450吨。

 

8、【玉米】StoneX发布报告,将2023/24年度巴西玉米产量预期调高到1.256亿吨,比4月份预测值上调超过100万吨或1.1%,不过调高后的玉米产量仍比上年减少9.8%。
 

9、【大豆】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)称,截至5月1日,阿根廷2023/24年度大豆收获进度为36.2%,比一周前提高10.7%,比五年同期均值落后12个百分点。

 

10、【大米】巴西农业部长:政府正在准备措施,允许在巴西南部降雨后进口100万吨大米。

 

11、【小麦】 加拿大统计局数据显示,截至3月31日,加拿大小麦产量为3195.41万吨,去年同期为3433.48万吨。 

 

12、【棕榈油】据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估增加10%,其中马来半岛增加10.78%,马来东部增加8.76%,沙巴增加7.7%,沙捞越增加11.25%。

价格

5月7日,大宗商品上涨幅度较大的有聚乙二醇、氧化铝、醋酸钠;下跌幅度较大的有连翘、硫酸、黄磷。

商品 行业 5月7日 日涨跌
聚乙二醇 化工 8250.00 +6.80%
氧化铝 有色 3616.67 +3.33%
醋酸钠 化工 787.50 +3.28%
黄磷 化工 22760.00 -3.53%
硫酸 化工 262.50 -3.67%
连翘 农副 110.00 -4.35%

备注:连翘为元/公斤,其余元/吨。
 

 
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