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年内铁矿石、焦炭、废钢价格运行预测
2023-10-25 10:44:25 中国冶金报

今年初以来,铁矿石、焦炭、废钢等原料市场持续震荡,波动幅度较大。如今,第四季度已至,铁矿石、焦炭、废钢市场运行态势将如何?

“金九”期间 原料价格震荡上行

在刚过去的“金九”旺季,铁矿石、焦炭、废钢等原料价格震荡上行。截至9月底,澳大利亚61.5%粉矿青岛港价格为930元/吨,较8月末上涨22元/吨;山西地区一级焦炭价格为2100元/吨,较8月末上涨200元/吨;江苏地区废钢价格为2720元/吨,较8月末上涨30元/吨。

9月份,国内钢铁原料市场价格处于震荡上行通道,一路走高。其中,国产矿报价坚挺,进口矿价处于高位;焦煤价格大幅冲高,焦炭价格经历2轮上涨;废钢价格震荡上涨,具体情况如下。

9月份,国内铁矿石市场价格在高位震荡。这是由于钢铁企业的高炉开工率较高,对铁矿石需求偏强,加上在中秋、国庆长假之前,钢企补充库存,采购量增加;而进口铁矿石到港量减少,港口库存大幅下降,铁矿石市场供给有所减少。据了解,9月份最后一周,全国45港进口铁矿库存为11385.42万吨,环比下降207.19万吨。

9月份,受安全检查严格影响,焦煤整体供应偏紧,各煤种报价上涨。据分析系统显示,9月份初,焦煤均价在1920元/吨左右,月末市场均价为2217.5元/吨,上涨15.49%;下旬又有煤矿重大事故,主产区安全检查再度加严,焦煤报价再度拉涨,全月累计涨幅为200元/吨~400元/吨。受此影响,多数焦企亏损严重,提涨意愿强烈,叠加部分焦企检修,开工率下滑,焦企产能利用率下降1.2% ,焦企焦炭库存减少2.2万吨,焦炭市场供给偏紧,9月中下旬,焦炭市场价格连续2轮提涨。

9月份,国内废钢价格在震荡中逐渐上行。由于9月份的铁水、废钢价差进一步扩大,长流程钢企用废钢优势明显,叠加焦炭2轮提涨,铁水成本继续上移,支撑废钢价格。再有,在中秋、国庆“双节”之前,钢厂有一定的补库需求,下游终端需求有效释放,而废钢市场可供资源整体偏紧,钢厂到货量下降。据业内的统计显示,截至9月下旬,61家钢厂的废钢日均到货量为2648吨,周环比减少0.89%,月环比减少1.41%。从整体来看,废钢市场资源供应仍显紧张,废钢价格较为坚挺。

市场对未来涨势保持谨慎估计价格低位在年末出现

业内人士对后期的钢铁原料市场行情走势大都持谨慎心态,没有盲目乐观,认为年内的铁矿石、废钢、焦炭价格仍将震荡波动,在10月份或将稳中有涨,11月、12月份,价格将震荡回落,呈现先扬后抑的走势。具体来看:

铁矿石市场价格或将震荡下行

据业内人士分析预测,在第四季度,国内铁矿石市场价格高位震荡,然后逐渐下行,10月份仍维持在高位,年末价格将震荡下跌。

10月份仍然处于传统钢材市场旺季,下游终端有效需求状况尚可,钢材价格较为坚挺,且稳中有涨。据商务部市场运行监测系统显示,上一周,钢材价格略有上涨,其中,螺纹钢、高速线材和热轧带钢价格分别为3956元/吨、4165元/吨和4188元/吨,分别上涨0.7%、0.6%和0.2%。因而,在钢市旺季、钢价攀升的大环境下,钢厂生产积极性普遍很高,钢铁产量保持高位,铁矿石需求总体旺盛。

预计在11月、12月份,钢材市场进入淡季,“钢需”强度减弱,尤其是严冬的北方地区,露天的建筑工程施工受到影响,建筑钢材需求下降,钢价震荡回落,钢企盈利收缩,将主动限产、减产。此外,今年钢产量平控政策如何,尚不确定。数据显示,今年前8个月粗钢产量为7.12亿吨(预计全年粗钢产量将达到10.69亿吨,比去年增加5600万吨),如果按照8月份日均产量278.8万吨来算后4个月的产量,加上前8个月的产量,全年粗钢产量也将达到10.47亿吨。因此,第四季度仍然有继续压产的可能。业内人士认为,如果钢产量平控政策出台,在1月—8月份全国粗钢产量同比增长1978万吨的情况下,9月—12月份剩余粗钢总量将不超过30502万吨,粗钢日均产量需低于250万吨,产量将出现大幅下降。再加上重点地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动和年末检修,钢铁产量也将因此减少,铁矿石需求也将随之而减少。

从供给来看,第四季度,铁矿石市场供给将增加。据业内监测数据显示,9月份全国45港铁矿石到港量较8月份大幅减少,主要是因为9月份全球铁矿石发运量减量明显,其中澳大利亚9月份到港中国的铁矿石量较8月份基本持平,巴西则大幅减少。10月份澳大利亚、巴西天气稳定,对两国发运量影响较小,因此到港中国的铁矿石量或将持稳。据了解,澳大利亚铁矿商FMG在官网发布的最新财年业绩报告显示,2023财年第四季度铁矿石发货量达4890万吨,使得2023财年全年发货量创历史新高,达1.92亿吨,实现了本财年总发货量指导目标的上限。同时,我国铁矿石进口量也在增长。据海关总署数据,8月份我国进口铁矿石10641.53万吨,同比增长10.7%,环比增长13.8%。1月—8月份累计进口铁矿石77565.83万吨,同比增长7.4%。

另据统计,2023年8月份,中国铁矿石原矿产量为8633.3万吨,同比增长1.3%。1月—8月份累计产量为65916.9万吨,同比增长7.0%。在“供强需弱”的状态下,11月—12月份的铁矿石市场价格必将冲高回落,震荡下跌。

焦炭市场价格持续高位震荡运行

业内人士预测,10月份,焦炭市场价格维持在高位,11月—12月份,呈现震荡运行态势。

目前,多数焦企亏损,且亏损面扩大,生产积极性下降;而钢厂高炉利用率始终保持高位,焦炭“刚需”增强,叠加钢厂焦炭库存水平不高,对焦炭需求旺盛,预计10月份的焦炭市场价格将高位运行。据了解,10月份,中南地区的一些焦企月定价上涨200元/吨~300元/吨;西南地区的焦企旬定价上涨100元/吨。

不过,11月—12月份,焦炭市场价格或将高位震荡,难有上涨空间。由于钢铁原料价格的上涨,钢企生产成本上升,许多钢厂的吨钢成本抬高100元~300元不等,企业利润明显收缩甚至亏损。据统计,7月份黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业亏损总额累计值达700.6亿元,亏损企业单位数为2226个。目前,各上市钢企陆续发布上半年度业绩报告,整体来看,钢企净利润依旧出现大面积下滑,经营承压。在这种状态下,钢铁企业限产、减产是大趋势。这意味着年内焦炭价格难以继续上涨,或将保持高位震荡运行。

废钢市场价格或将先扬后抑

据贸易商在销售中反馈的信息和业内人士市场调研掌握的情况,近期废钢市场交易状况尚可,废钢市场可供资源偏紧,基地废钢产量减少,有的地区的废钢市场可供资源短缺,供应量偏少,钢企到货量大都维持在偏低水平。

业内人士预计,11月—12月份,废钢市场价格或将高位震荡,逐渐回落。这是因为钢企盈利情况未见明显好转,尤其是电炉企业持续亏损,主动减产意愿显现,不少钢企已经开始落实粗钢产量平控政策,对废钢需求减少。

从废钢市场供给状况来看,在利好政策的刺激下,废钢产出量逐渐增多,工地拆迁废钢也呈现增量态势,基地的废钢产出节奏加快,一改前期废钢市场资源偏紧的局面,转向供给偏强的格局。

在年末,钢企的废钢采购模式随之发生变化,大部分钢企维持保生产、低库存运行,严格控制废钢到货量,减少资金成本占用。

废钢贸易商为规避风险,基地加快出货速度,降低库存,有的商家甚至降价出货,以缓解年末资金紧缺的矛盾。

结合上述因素,废钢市场价格或将震荡下行。因此,第四季度的废钢市场价格运行轨迹为先扬后抑、高位震荡、逐渐回落,价格的低位或出现在年末。(记者 包斯文)

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