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2021年中国电动工具产业链上中下游及进出口现状分析
2022-01-12 09:49:13 华经情报网

一、电动工具综述

电动工具是指用手握持操作,以小功率电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构来驱动作业工作头的工具。按电力来源分,电动工具可以分为传统电力式(有绳)和充电式(无绳)两类;按技术要求、应用领域等特点,电动工具包括工业级、专业级和DIY级三个级别。电动工具小巧方便,种类繁多,目前世界上的电动工具品种已经超过500个,常见的电动工具包括吸尘器、两轮车、电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀、电锤等。

资料来源:公开资料整理

电动工具产业上游涉及原材料、零部件和电器配件多个细分类别,其中原材料包括漆包线、钢线和绝缘材料等,零部件包括齿轮、传动体等,电器配件包括电池、电机和电控等。由于电动工具应用场景广泛,因此下游关联产业繁多,包含了建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车和园艺等工业或家庭多个领域。

电动工具产业链

资料来源:公开资料整理

二、电动工具上游—用锂电池分析

电动工具呈现无绳化+锂电化的大趋势,电动工具对于锂电池需求快速增长。据统计,2020年全球电动工具用锂电池装机量为9.93GWh,中国装机量为5.96GWh,相较2019年,全球及中国均保持快速增长。预计到2025年全球和中国装机量将分别达到17.76GWh、10.66GWh。

资料来源:公开资料整理

从全球市场竞争格局来看,电动工具用锂电池装机市场集中度较高。据统计,2020年全球电动工具用锂电池市场装机份额CR5为95.3%,分别是三星SDI占比52.2%、天赐电源占比15.2%、亿纬锂能占比11.8%、LG化学占比10.1%、Murata占比6.0%。

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电动工具行业市场运行态势及投资战略研究报告》

三、电动工具中游—行业现状及竞争格局分析

全球电动工具市场保持持续增长态势。据统计,2020年电动工具中无绳电动工具占比达64%,2020年无绳电动工具全球市场规模达180亿美元。无绳化趋势为锂电池在电动工具领域的应用和发展创造了条件,未来锂电池在电动工具市场的增长潜力较大。

资料来源:公开资料整理

经过多年的发展,目前我国已成为全球电动工具生产制造大国,目前正朝着全面提升质量方向努力。据统计,2021年1-10月我国手提式电动工具产量为2.29亿台,同比上涨25.20%。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

电动工具行业的特殊性,它是属于高技术含量的产业,企业必须积极引进相关技术,增强自己的力量。中国电动工具行业积极引进技术促进自身的实力,对外交流的综合,在电动工具行业,中国发展迅速,企业数量不断增长,2020年中国电动工具企业数量81996家,较2013年增加63548家。截止至2021年7月23日,中国电动工具企业数量47727家。

资料来源:公开资料整理

全球电动工具行业竞争格局稳定且集中。据统计,史丹利百得、创科实业、博世、牧田、日立等大型跨国公司占据了60%以上市场份额,市场空间广阔但是市场进入门槛较高,给国产电池企业留下了较大的替代空间。

资料来源:公开资料整理

四、电动工具下游市场分析

电动工具按其使用场合可以分为两大类:即工业用电动工具和家用电动工具。根据数据显示,2019年工业用电动工具销售收入为847亿元,同比增长10%,整体占比63%;家用电动工具销售收入565亿元,同比增长10%,整体占比37%。

资料来源:公开资料整理

从细分市场销售收入来看,据统计,2019年我国主要四个细分市场销售收入分别为:砂磨类(423亿元)、建筑类(282亿元)、电动木工类(113亿元)、金属切削类(106亿元)。

资料来源:公开资料整理

五、进出口情况

“84672990”是我国海关“其他手提式电动工具”编码。从进出口数量来看,中国是电动工具制造大国,我国出口量远大于进口量。据统计,2021年1-10月,我国其他手提式电动工具出口量为10783万台,进口数量为265万台。

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从进出口金额来看,我国出口额远大于进口额。据统计,2021年1-10月我国其他手提式电动工具出口额为38.31亿美元,进口额为1.48亿美元。

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

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