今年春天，户外露营成为一股新的出行风潮，连带着便携式储能(也称户外电源)也变得火热起来。

这是时下最火热的储能应用场景之一。海外市场已经中国玩家被点燃，过去一年中国便携式储能出货量达到438.8万台，占全球总出货量90%。

然而，一撮人的热闹还不足以概括储能行业的全貌。

在内蒙古的一片草原上，许多百米高的风力发电机错落着等大风刮来，将风力变成电力。这些从大自然汲取来的电力，天然具有波动性和季节性。想在无风时也把电力稳定地输送到千家万户，也需要储能的支持，将风光电力暂时存储起来，用电时再释放给电网。

过去几年，尽管双碳概念火热，但储能作为配套产品，一直活在风力光伏发电的“阴影”之下，关注度并不高。

直到国内新能源配储政策、俄乌战争、国际能源价格飙升多重刺激下，储能发挥作用的边界与场景正在被不断拓宽，呈现出国内、海外两处市场需求井喷的画面。

一位储能企业高管告诉36碳，前两年有一家专门做储能电池集成的企业，因濒临破产想把公司卖掉，但现在该企业已经在一些储能榜单上排名很靠前了。

储能实现逆袭，成为行业和投资人眼中的新风口。

首先是政策出台的密集程度出乎业内人士意料。一位行业人士告诉36碳，储能行业几年才出台一个政策，现在一年能出台几十项政策。光是今年6月，国家及地方共发布储能相关政策54条(国家出台政策6条，地方出台政策48条)。

目前，国内已有23个省市颁布了新能源配储政策，要求新能源电站通过自建或租赁的方式，按装机容量10%-20%比例配置储能设备。

同时随着风光电的建设规模扩大，储能产品的销量也水涨船高。7月27日，国新办在新闻发布会上表示，2022年上半年可再生能源发电装机总量突破了11亿KW，水电、风电、太阳能发电量较快增长，和去年同期相比分别增长20.3%、7.8%和13.5%。

这个看似与国家电力系统颇为紧密的行业，正在呈现出全民参与的火热迹象：不仅存在风光电/火电厂人士口中，同时活跃在工业园区、商业用电领域，还出现在户外活动、家庭用电的日常生活里。

“储能已经不是单纯为风光发电服务的产品了，而是为了让更多场景拥有不断电的能力。这其实长期存在，只是大部分人在储能爆发时都在关注发电侧、电网等大型储能。”一位储能行业的资深人士告诉36碳。

中科创星创始合伙人米磊向36碳表示：“前几年风光电产业处于发展较猛的状态，但风光电的储能配套能力没有完全建立起来，原有储能企业的批量生产能力没完全准备好，有点跟不上需求。”

于是宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、蜂巢能源等电池企业开足马力，纷纷扩大储能电池产能。“国内储能现在处于抢产能、抢施工、抢交付时期。”一位业内人士表示。

而在上述提及的便携式储能领域，华宝新能、正浩、德兰明海等行业头部公司除了出海抢单之外，也在积极拓展国内市场。不少巨头闻风而来，华为、小米、宁德时代等都推出类似产品。

然而，这不仅是已有巨头的新赛场，创业公司也能在这波热潮中找到从0-1的机会，包括小型储能电池集成、新型储能技术路线崛起如液流电池、钠离子电池等。

比如在新型储能技术领域，专注于液流电池的北京普能、大连融科、湖南银峰、国润储能、中和储能等，钠离子电池领域的中科海钠、浙江钠创、众钠等公司都受到了资本的热烈追捧。

有投资人向36碳表示，储能行业爆发太猛，很多项目都处于被疯抢的状态。像国润储能、中科海钠等企业，同时有数百家机构在抢，“实在太火了”。

这也是当下储能行业呈现出来的多元、复杂状态：既是宁德时代这类电池巨头的第二战场，也能容得下创业公司的从无到有。本篇文章中，36碳希望能够还原储能行业的多元化面貌，试图回答以下三个问题：

1、储能是什么?真实需求来自哪些场景?有哪些技术路线?

2、行业爆发之际，现有玩家如何应对?如何在巨头下场之际寻找新市场?

3、储能的商业模式已经足够清晰了吗?

把新能源“火种”存起来

就像古代人将火种制作成火折子，需要照明时再拿出来吹一吹。储能也是如此，尽管场景多元且复杂，但本质上都讲述了同一件事：新能源电力“火种”的跨时空存储和流转。

直接驱动力来自国家电力结构的变革。从中国发电结构来看，煤电发电量占比从2015年的72%下降至2021年的61%，新能源发电占比提升明显。2021年风电和光伏发电占比达到8%、4%。从新增装机占比看，2021年风光新增装机占全国新增发电装机量58.1%。

国网能源的一位研究员向36碳解释：当下火电厂的批准获得受到限制，火电会逐步减少，同时新能源发电装机量在增加，由此带来的电力峰谷不平衡性对储能的需求会越来越强烈。

从需求来看，储能可以应用在非常多元、复杂的场景，场景可以分为发电侧(可再生能源并网、减少弃光弃风)、电网侧(电力调峰、调频)、用户侧(家庭、工商业用户)、输配侧以及辅助服务(5G基站备用电源)等。

新技术路线还需孕育，但锂电池储能的战事准备已经紧锣密鼓。

据了解，锂电池储能系统由电池、储能变流器、管理系统其他设备及系统集成等核心组成。其中，电池和变流器成本在系统占比超过 60%。

很多人可能知道，素有“宁王”之城的宁德时代在汽车动力电池领域占有极高市场份额，但不知的是，储能电池是宁德时代的三大核心业务之一。

但激增的需求背后，储能产品的商业模式是否已经足够清晰?

鹏辉能源员工告诉36碳：目前便携式储能、海外家庭储能等分布式的产品商业化模式已经很清晰。国内电价较低，且不方便安装光伏屋顶，家庭储能市场主要在国外，商业利润在15%左右甚至20%。

“欧洲电费很高，几欧元一度电，家庭储户用了产品之后5-10年能收回成本，所以我们定价时的毛利率肯定不能低于15%。”该鹏辉能源员工说道。

在国内，储能市场主要由发电侧、电网侧来驱动。由于涉及电力并网问题，发电侧和电网侧的储能商业模式显然要复杂得多。

据了解，国内储能产品营收主要分为三个方面：一是售卖集中储能/独立储能产品、提供运维服务产生收入，企业主要通过投标方式获单;二是为发电站和电网存储多余电力、提供电力调频调峰等辅助服务，电站每调用一次储能，企业也会有相应收入;

三是面向用电侧如工商业用电，在电力峰谷差价过高的地区，储能产品可以将低价电力存储起来，在电价高峰时为企业提供电力。一位国网能源研究员将电力交易重心类比成证券平台，“就像股票一样，低买高卖，赚市场价差。”

但当前发电侧、电网侧储能的招投标并不赚钱，甚至出现低价竞争的方式。一位企业高层向36碳表示：“短期来看，价格确实是困扰大家的一个问题，困扰发电侧公司，同时也困扰我们，这些项目都搞招标，一招标大家就血拼，拼完之后发现没钱赚，大家都觉得没意思。”

不仅是建设成本问题，更重要的是，储能建设之后面临的运营成本问题。

上述国网能源研究员告诉36碳，他们在调研中发现，一些新能源发电站配置了储能之后，很多时候储能产品处于零调度的状态，没有真正地融入国家电力系统。

“这不是需求侧或技术侧存在问题，而是因为储能的获利渠道或者机制还没厘清。”他表示。

他认为，经过行业近年的发展，储能能够发挥作用的理想场景足够清晰：为电站调频、电网调峰、企业备用电池、新能源风光消纳等。

“但储能发挥作用之后，怎么样来量化作用使企业获利?这个还没有完全理清楚。比如新能源建储能电站，电网、平常老百姓、工商企业用户都获益，那获利用户以什么样比例承担支出?老百姓是不是要在平常交电费里面，出几分钱支持储能的发展?电网公司是不是给储能电站一部分钱?火电厂也配置储能参与调峰之后，是不是也要出钱?出钱的比例到底是多少?”

如果这些没有厘清，即便新能源发电站已经配置了储能，后续也很难有动力继续调度储能产品提供辅助服务。

他表示，针对这些问题，国家要求遵循“谁提供谁获利，谁受益谁承担”原则，并已经出台了《电力辅助服务管理办法》指导性文件，确认储能独立主体身份、独立储能参与辅助服务市场的补偿标准。但政策推行的成效如何，还需要在一个个储能项目中持续验证。

7月27日，国新办在新闻发布会上表示，新型储能处在从研发示范到商业化发展初期的一个过渡阶段。未来还将继续推动新型储能的试点和示范，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展，同时指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能等。

“政策配储带来了一定的出货量，但还不能称之为“市场驱动力”，只有在电力系统中真正起着辅助服务作用，支撑电网和为新能源提供消纳，才是真正的商业化。”一位业内人士说道。

就像任何产业发展早期，政策的扶持只是迈出了第一步。只有行业真正融入市场运作，企业才站在真实的风口之上。