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反倾销调查可能致使美国光伏产业陷入困境
2022-05-12 15:20:22 Wood Mackenzie

根据行业机构的研究,美国商务部决定对于东南亚光伏产品不公平竞争开展调查将对美国光伏产业的发展带来了不确定性,并且已经对投资计划带来了不利影响。

美国实施的反倾销法规至今已有一百年的历史。1922年发布的《福特尼-麦坎伯法案》赋予美国政府对低于本土制造商品价格的进口商品征收反倾销税。而在一百年之后的今天,这种反倾销法规却仍然充满争议。

今年3月,美国商务部对东南亚国家生产的光伏产品来规避反倾销税的指控展开调查。该调查可能导致对来自泰国和马来西亚等东南亚国家的进口光伏产品征收新一轮关税,这些国家是美国目前使用的光伏产品的重要来源。美国商务部计划在8月底之前做出初步决定,但这一举措已经对美国光伏行业产生了巨大影响。

这个问题凸显了美国商务部的决定与美国政府制定的气候和能源战略存在着核心矛盾,即支持美国制造发展低碳技术与鼓励尽快部署可再生能源之间的矛盾。

这项调查是针对加利福尼亚光伏组件制造商Auxin Solar公司的投诉展开的。Auxin Solar公司辩称,在马来西亚、泰国、越南以及柬埔寨生产光伏系统的公司采用了中国提供的材料和组件,这些公司规避了2012年奥巴马政府对从中国进口的产品实施的反倾销(AD)和反补贴税(CVD)禁令。

这些关税导致美国在2011~2020年期间从中国进口的光伏产品减少了86的市场份额。而在此期间,美国从马来西亚、泰国、越南、柬埔寨进口的光伏产品急剧增加,这是因为中国公司投资增加了这些国的制造能力。Auxin Solar公司声称从这些国家进口的光伏产品与中国制造的产品相同,除了最终组装地不同之外。

反倾销和反补贴税的目的是保护美国制造商免受其他国家政府补贴的进口产品或以不公平低价出售的竞争。美国总统拜登承诺“高薪工作”是支持美国向低碳能源转型的关键,而确保美国制造商不会排挤出关键光伏组件市场显然符合这一战略。

问题在于光伏价值链的关键部分(其中包括光伏开发商和安装商)都受益于以尽可能低的成本获得进口光伏组件。除了光伏组件的成本增加以后,目前最具破坏性的是这项调查带来的不确定性。

美国商务部计划在8月30日之前完成调查并宣布拟议的关税税率。在其发布调查报告之前,没有人能确定美国的光伏经济将如何发展。尽管目前的情况仍不明朗,但光伏开发商会发现很难推进项目的进展,除非他们拥有不会受到调查影响的光伏组件来源。更糟糕的是,新关税可能追溯至2021年11月进行征收,这意味着已经进口的光伏组件产品可能会受到影响。

Wood Mackenzie公司全球光伏研究主管Xiaojing Sun说,“这是政策不确定性如何对光伏行业带来毁灭性影响的一个例子,光伏系统的买家和卖家都不愿意承担关税风险。因此不愿意签署新的光伏组件供应合同。”

美国光伏产业协会对其成员进行的一项调查发现,83%的受访者表示他们的光伏系统供应协议已被推迟或取消,90%的受访者预计这项调查会产生“严重”或“毁灭性”的负面影响。《华尔街日报》在近日一篇报道将Auxin Solar公司称为“美国最讨厌的光伏公司”。

Wood Mackenzie公司尚未全面评估对美国光伏行业带来的可能影响。而在启动调查之前就预计美国光伏行业的增长略有放缓,将从2021年的23.6GW降到今年的约22GW,部分原因是光伏组件供应链困难导致成本上升。而该公司预计这项调查将对这一增长前景带来严重的负面影响。

总部位于印第安纳州的公用事业集团NiSource公司日前强调了美国政府试图减少温室气体排放的情况的严重性。该集团警告说,“大多数原定于2022年和2023年完成的光伏项目将推迟大约6到18个月。”由于光伏组件供应的延误,该公司不得不将其Schahfer燃煤发电厂的退役时间从2023年推迟到2025年。其他公司也表示必须让化石燃料发电厂运行更长时间。

近日,由22名参议员组成的一个团体对美国光伏行业造成的大规模破坏感到担忧,并致函总统拜登,敦促美国政府迅速审查此案并尽快做出初步裁定。这些参议员们认为,征收新关税可能会推高消费者的电力成本,妨碍美国光伏产业的增长,并导致数以万计的工作岗位流失。但他们认为最大的问题是光伏行业发展的不确定性,并指出这种情况持续的时间越长,损害就会越严重。

当然也有其他的政策支持美国光伏制造业发展,而不会对开发商产生如此有害的影响。美国众议院去年通过的《光伏制造法》将为本土制造商提供额外的税收抵免优惠。但目前尚不清楚这些条款是否能够在美国参议院获得足够的支持,特别是从具有影响力的西弗吉尼亚州参议员Joe Manchin那里获得足够的支持,以便通过成为法律。

但他在美国国会难以得到更多议员的支持,严重限制了美国在能源和气候议程上取得进展的能力。现有的法规和工具往往带有明显的缺陷,反倾销调查法规就是一个很好的例子。

欧盟委员会已经提议禁止进口俄罗斯原油和精炼产品,并将于2022年底分阶段实施。匈牙利和斯洛伐克预计将在2023年底之前要求获得豁免。欧盟也在考虑制裁措施,以阻止成员国的公司进口俄罗斯的石油。

欧佩克成员国的官员举行了每月一次的在线会议,并同意在今年6月将石油产量提高到43.2万桶/天,并再次严格遵守去年夏季通过的稳步增产战略。

在俄乌冲突之后,欧盟和美国宣布了向欧洲输送更多美国液化天然气的计划。近日在整合实现这一目标所需的实体和合同基础设施方面取得了重大进展。德国政府表示,希望增加四个储气装置以提高其液化天然气进口能力。

与此同时,法国的Engie公司和美国液化天然气开发商NextDecade公司签署了自从俄乌冲突兰以来的首个欧美液化天然气协议:这是一份为期15年的合同,将每年从NextDecade公司的液化天然气工厂获得175万吨天然气。同一天,美国天然气管道运输产同Energy Transfer公司和石油贸易商Gunvor公司宣布了一项为期20年的协议,从计划建设的液化天然气项目中每年获得200万吨天然气。Energy Transfer公司总裁Tom Mason表示,Gunvor公司对该项目的承诺表明在年底前取得更多的进展。同样,Cheniere Energy公司在近日同意从加拿大的ARC Resources公司每年购买85万吨液化天然气。

Engie公司与NextDecade公司签署的协议尤其令人关注,它表明欧洲对能源的态度如何在很短的时间内发生了根本性的变化。2020年,在环保人士就美国页岩气的使用向法国政府施压之后,Engie公司退出了与NextDecade公司可能高达70亿美元交易进行的谈判。在价格飙升和以及对欧洲天然气储备无法满足冬天需求的担忧之后,这些反对意见似乎已经消失。

美国液化天然气在过去几个月出口的增长一直是北美天然气价格走强的因素之一。但正如最近的研究机构研究的那样,增加液化天然气出口远非推动价格走高的唯一影响因素。燃煤发电量的下降以及勘探与生产企业需要向投资者返利是导致美国天然气价格上涨和波动更大的其他因素之一。

英国石油公司和壳牌公司在石油和天然气价格上涨的情况下公布了第一季度的强劲收益。英国石油公司还宣布了到2030年底向英国能源系统投资180亿英镑的目标,其中包括北海油气田、海上风电、电动汽车、氢气以及碳捕获领域。

英国政府官员就对能源公司利润征收暴利税的可能性发出了一些复杂的信号。上周当被问及可能的意外收入税时,英国财政部长Rish iSunak表示可以考虑这个想法,并补充说:“在这些事情上没有什么是不可能的。”然而,英国商务部长Kwasi Kwarteng本周表示,他反对征收暴利税,因为会阻碍投资。

壳牌公司首席执行官Benvan Beurden就欧洲终止俄罗斯天然气进口这一目标的影响发表了他的看法。他说,“这也不可避免地需要在中期加速能源转型。因为我们不可能提供更多的天然气或更多的液化天然气,并以某种方式取代我们目前采用的来自俄罗斯的天然气。那是行不通的。我认为我们必须大力研究节能方法和策略。”

Wood Mackenzie公司的《2022年勘探未来调查》还提供一些图表,但这张图表尤展示了受访者对向低碳能源转型的重要性的看法,他们是来自世界各地的石油和天然气勘探领域的领导者。他们大都认为能源勘探工作非常重要,并且自从上次调查以来有所上升。总的来说,能源勘探开发商不需要担心脱碳目标的想法似乎已成为过去。

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