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多空争夺激烈 菜油上演深V走势
2021-10-14 09:00:52 瑞达期货

  盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2201合约-2.71%,期价最高报2690元/吨,最低报2611元/吨,收盘价报2620元/吨;成交量1094049手,持仓量412468手,+24900手;RM1-5月价差-14元/吨。菜油2201合约+0.38%,期价最高报12368元/吨,最低价11842元/吨,收盘报12332元/吨;成交量587344手,持仓量216162手,-304;OI1-5合约价差+512元/吨。

  市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报12030元/吨,-130元/吨,菜粕现货报3140/吨,0元/吨。

  仓单日报:菜油仓单报2390张,当日0张,有效预报358张;菜粕仓单报2807张,当日0张,有效预报37张。

  持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报173824手,+2759,前二十名空头持仓报182937,-1856手,净空持仓为9113手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报292952手,+51877手,前二十名空头持仓报338411,+29015手,净空持仓为45459手。

  消息面:洲际交易所(ICE)油菜籽期货周二大幅收跌逾2.7%,因市场追随美豆跌势。截至收盘,11月期约收低25.80加元,报收901.10加元/吨;1月期约收低24.90加元,报收890.80加元/吨;3月期约收低24.60加元,报收877.90加元/吨。

  总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面:美国农业部发布10月供需报告将美豆产量和年末库存大幅上调,利空美豆,美豆期价大幅下跌,国内粕价受其拖累承压下跌。菜粕自身方面,加籽大幅减产已成定局,且产量仍有下调预期,供应偏紧预期愈发强烈,菜籽进口价格持续高位,菜粕供应减少以及成本支撑力度有所增加。不过,四季度水产养殖菜粕需求量逐步下降,菜粕压力渐现,截至10月8日当周,菜粕库存大幅回升至1.6万吨,较前周大幅增加1万吨左右,且明显高于去年同期。同时菜油走势偏强亦对菜粕有所牵制,预计菜粕仍将宽幅偏弱震荡为主,偏空思路对待。

  菜油方面:战略谷物表示,截至2021/22年底,欧盟油菜籽库存预计将录得90万吨的历史低点,库存消费比为3.9%,为历史最低水平。且受干旱影响,加拿大油菜籽产量为1280万吨,创下13年来最低水平。迫使日本和墨西哥等进口商支付更高的价格,或者寻求其他国家的油菜籽供应。偏紧预期愈发强烈,给进口菜油价格的提供强劲支撑。另外,原油价格高企,对油脂市场有所提升。不过,美国农业部发布10月供需报告显示,美豆产量和年末库存预估均大幅上调,美豆油承压下跌,市场情绪带动下,菜油早盘一度大幅下挫。国内方面,据检测显示,截至2021年10月8日当周,华东地区主要油厂菜油商业库存约32.71万吨,环比上周下降4.35万吨,降幅11.7%,创三个月新低。且进口油菜籽及菜籽油价格持续高位,给菜油价格提供底部支撑。盘面上看,菜油早盘下挫后,随后强势拉回,整体维持偏多思路,不过高位风险较大,勿盲目追高。

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