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南美豆出口偏慢 支撑豆类价格
2021-07-22 08:40:55 瑞达期货

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨,豆粕上涨。CBOT11月大豆期货上涨15.8美分,报每蒲式耳1388.5美分,12月豆粕合约上涨5.3美元,报每短吨369.7美元;12月豆油合约上涨0.9美分,报每磅63.93美分。

  盘面走势:①A2109收盘报5,656,较上一交易日-1.24%,成交量135264手,持仓量89920手,3633,A9-1月价差-62;②B2109收盘报4464,较上一交易日-0.18%,成交量65107手,持仓量40490手,-717;③M2109收盘报3678,较上一交易日-0.22%,成交量944743手,持仓量1,046,855手,-52959手,江苏现货与M2201基差-125,与M2109基差-138,M9-1月价差13;④Y2109合约收盘报8,936,较上一交易日0.31%,成交量731155手,持仓量392095手,-11,809,Y9-1月价差244

  消息:1、阿根廷农业部周二在报告中称,截至7月14日,阿根廷农户已出售2510万吨2020/21年度大豆,上周成交量为66.04万吨。大豆销售速度落后于上一年度。据官方数据显示,去年同期,阿根廷共销售大豆2720万吨。

  2、美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量较一周前减少28.4%,比去年同期减少68.3%。截至2021年7月15日的一周,美国大豆出口检验量为143,934吨,上周为201,129吨,去年同期为454,719吨。

  市场报价:国产大豆价格5480。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3540,-20。天津地区经销商报价,一级豆油9390。张家港经销商报价9370。广州贸易商报价9340。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单18074手,0手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单21730手,-112;豆油仓单6390手0手。

  主力持仓:豆一2109合约前20名多头59085,2035,空头55737,60,净持仓3348;豆二2109合约前20名多头27494,23,空头26189,-13,净持仓1305。豆粕2109前20名多头665269,-34759,空头804074,-37353,净持仓-138805。豆油2109合约前20名多头276405,-1902,空头272620,-3449,净持仓3785。(单位:手)。

  观点总结:豆一:临近暑假以及应届毕业生毕业,学校食堂的消费需求不振。加上蔬菜价格低廉,豆制品与蔬菜的高价差也限制了大豆的需求。同时,猪肉价格偏低,动物蛋白对植物蛋白的比价和替代效应逐步显现。总体下游需求不振,拖累国产豆的价格。7月份以来,国储先后新开多家直属库入市收购,但产区余粮有限,且挂牌价格多随行就市,收储对大豆市场的支撑作用有所减弱。不过受储备库增收的影响,预计也限制大豆的回调空间。盘面来看,豆一延续回调的走势,短期预计有所调整,暂时观望。

  豆二:美国农业部周一公布的每周作物生长报告显示,截至2021年7月18日当周,美国大豆生长优良率60%,符合市场预估均值60%,之前一周为59%,去年同期69%。单周,美国大豆开花率63%,之前一周为46%,去年同期为62%,五年均值为57%。当周,美豆结荚率为23%,之前一周为10%,去年同期为23%,五年均值为21%。美豆优良率有所好转,限制美豆的涨幅。阿根廷方面,阿根廷农业部周二在报告中称,截至7月14日,阿根廷农户已出售2510万吨2020/21年度大豆,上周成交量为66.04万吨。大豆销售速度落后于上一年度。据官方数据显示,去年同期,阿根廷共销售大豆2720万吨。盘面来看,豆二延续高位盘整,关注是否能有效突破前高,暂时观望。

  豆粕:美豆方面,短期天气方面,美豆迎来降雨,不过长期天气依然显示干旱预期,限制美豆的回调幅度。不过南美出口有所放缓,巴西已经过了出口最高峰的时期,后期出口将逐步回落,而阿根廷的销售持续慢于往年,原因是农户囤豆对抗通胀,总体限制了大豆的供应,在美豆短缺的背景下,总体利多大豆的价格。从豆粕基本面来看,上周国内大豆压榨量减少,豆粕产出有所减少,部分饲料养殖企业补库,豆粕库存回落。7月19日,国内主要油厂豆粕库存109万吨,比上周同期减少5万吨,比上月同期减少8万吨,比上年同期增加19万吨,比过去三年同期均值增长7万吨。豆粕库存虽然回落,不过总体仍处在中等偏高的水平,对豆粕价格有所压制。不过数据显示8月以后,大豆的进口量预计会有所下降,缓解远期豆粕的供应压力。需求端来看,生猪产能仍在惯性增长,不过大体重猪出栏正在逐步下降,高料肉比效应正在逐渐减弱,限制豆粕的需求量。后期重点关注美豆价格对豆粕的成本支撑。盘面上来看,豆粕虽然承压于前高附近,但下方仍有支撑,限制回调的幅度,不过近期波动较大,暂时观望。

  豆油:美豆方面,短期天气方面,美豆迎来降雨,不过长期天气依然显示干旱预期,限制美豆的回调幅度。不过南美出口有所放缓,巴西已经过了出口最高峰的时期,后期出口将逐步回落,而阿根廷的销售持续慢于往年,原因是农户囤豆对抗通胀,总体限制了大豆的供应,在美豆短缺的背景下,总体利多大豆的价格。从油脂基本面来看,上周国内大豆压榨量回落至173万吨,但下游企业提货速度放缓,豆油库存上升。

  监测显示,7月19日,全国主要油厂豆油库存89万吨,周环比增加3万吨,月环比增加6万吨,同比减少32万吨,比近三年同期均值减少53万吨。豆油库存保持增长,但总体依然处在偏低的位置,限制油脂的下跌空间。

  不过,原油下跌,溢出效应,拖累油脂价格。加上目前油脂向上已经接近前高,这有背政策面稳定大宗商品价格的宗旨。国家发改委再度发声,表示要加强大宗商品价格监测预测,多措并举,持续发力。盘面来看,豆油在前高处仍有反复,高位获利平仓不少,能否突破前高仍有待观察,暂时观望。

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