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原料能源“双压”齐至 成本管理成为核心变量
2021-10-27 10:42:48 《造纸信息》杂志

  “双碳”元年,造纸原料价格上涨和能源短缺正在加剧,打乱了众多造纸企业的生产运行节奏,不得不耗费更多资金和精力来解决成本消化和供应保障。造纸行业如何度过眼前的“生死关”?在新形势下,企业需要把成本管理提升到战略高度。

  1.造纸行业向好背后隐藏诸多苦衷

  2021年造纸行业整体生产形势向好,1—8月全国造纸产量达到9021.1万t,同比增长12.8%,是近几年来的最好表现。造纸行业取得良好业绩与国家经济全面复苏密切相关。

  作为行业内的企业代表,造纸上市公司的表现可窥一斑,部分公司业绩表现超出预期。根据半年报数据,26家A股造纸上市公司均实现盈利,其中太阳纸业净利润最大,为22.32亿元。23家营收实现正增长,其中3家上半年营收超过百亿。

  但是,行业整体向好,并不能解决成本暴涨与价格上涨的矛盾。根据国家统计局统计,2021年8月木材及纸浆类购进价格指数(上年同期为100点)高达104.6点,造纸和纸制品业工业生产者出厂价格指数达到104.3点,均是近3年来的最高值。

  对造纸企业成本构成进行分析发现,原料成本约在70%~80%,能源成本为10%~15%,两项成本构成合计占企业总成本的90%左右。而现在原料供应和能源保障均出现了问题,虽然造纸企业一直在环保高压下求生存,但如何解决“双碳”新要求的棘手问题,成为造纸企业眼下能否度过生死关的关键。

  2.原料价格上涨大幅蚕食前期收益

  废纸目前占我国造纸原料总量的60%~70%,禁废对国内废纸价格影响深远。从历史走势看,2017年是禁废第一年,当年废纸价格翻了1倍,此后2年有所调整,2020年下半年废纸价格再度开始上涨。同时,2020年至今的疫情对废纸价格影响非常明显,加剧了国内废纸价格波动,一直到目前,废纸价格整体还在上涨,接近2018年的最高值。

  商品浆同样也在经历一轮涨价周期,从2020年底开始的商品浆价上涨非常迅猛,2021年1月漂白阔叶木浆和针叶木浆价格约为每吨3700元和4400元,到3月就暴涨到6100元和7300元,短短3、4个月的时间就上涨了约3000元。下半年浆价有所调整,但也高于前两年的价格水平。

  进口废纸浆是在禁废之后出现的新的原料组成,从2017年才有少许进口,但到2020年进口数量就剧增至200万t左右,根据海关数据,2021年废纸浆进口量将再创新高。废纸浆进口价格也在经历一个波动周期,2020年价格到了谷底,2021年再度开始增长,上涨幅度接近20%。

  所有造纸原料价格都处在高位,大幅增加了造纸企业的成本压力,也在不断蚕食和消化企业所获得的利润。原材料价格上涨对中小造纸企业的冲击更大,根据市场反馈信息,部分小型造纸企业的生产经营已经面临一定困难。

  3.缺煤限电政策扼住造纸企业命脉

  当前能源危机席卷全球,促使许多能源价格大幅上涨,过去一年亚洲液化天然气价格上涨近6倍。国际石油价格也迅速飙升,创3年来最高水平。国内煤炭价格连续大涨,期货价格暴涨超45%。

  中国正在重现“电荒”,9月以来,全国多地发布了限电、错峰用电政策,造纸企业所受影响非常明显。根据部分企业反馈,2021年以来,随着国家“禁废令”政策实施,再加上“双碳”措施开始在地方政府的限电政策下试探,部分企业面临电厂关停或减产导致的汽和电难以保障的问题。

  煤炭价格上涨带来的电力供应紧张,造成电力市场的波动,也将造纸行业能源方面的深层次问题暴露出来。由于造纸行业的“两高”属性,随着部分地区严格执行中央要求,严格控制“两高”项目,造纸行业将再度经历一轮淘汰和洗牌。

  对于有自备电厂的大型企业来说,虽然煤炭价格上涨压力较大,但还可以内部消化,整体成本压力相对没有那么大。比较麻烦的是众多中小造纸企业,为了解决眼前困难,有的企业不得不临时购买天然气锅炉,或采购上网电力。而这些增加出来的成本,基本消耗掉了企业上半年的利润。

  本轮能源危机的根源是供需失衡导致的能源短缺。我国经济复苏明显,海外需求拉动我国出口增加,今年以来我国出口持续高位运行,对国内中下游制造业形成支撑,生产需求提升增加能源需求。而全球正在推进能源转型,我国“双碳”目标执行元年,对煤电削减力度加大,加剧供需保障缺口,使得能源供应处于青黄不接的状况。预计结构性供给偏紧问题将会持续2~3年,短期内能源危机很难有明显改善。

  4.成本管理成为决定企业生存的关键

  企业之间的竞争体现在价格竞争,归根结底是成本竞争。近年来,企业环境发生巨变,已由制造成本延伸到产品生命周期成本,导致成本管理成为决定企业生存的关键条件。造纸企业要想实现差异化竞争战略必须重视成本管理。

  此轮多项成本要素上涨加剧凸显了成本管理的重要性。由于上游原料价格和能源价格过快上涨,对造纸生产形成巨大压力,根据与造纸企业的交流得知,不少企业2021年的营业成本同比上涨40%~50%。在持续亏损还是短期减损的艰难选择下,部分造纸企业先后发布停产通知。

  从今年以来的国内外市场消费情况来看,造纸需求仍然处于增长走势,而停产和减产加大了纸张市场供求矛盾。加上由于原料和能源价格大幅上涨带来的成本增加,企业在内部挖潜提升生产效率难以消化成本上涨的压力,纸张价格上涨成为造纸企业的必然选择,并开始向下游行业传导。

  国庆节前后,多家造纸企业宣布调价,部分企业包装用纸每吨上涨100元,个别企业文化用纸每吨上涨300元,并有继续提价的计划。在多家造纸企业发布的涨价函中,涨价因素大部分集中在废纸、废纸浆等原料成本,煤炭、电力等能源成本,运输、海运等交通成本,烧碱等化学品成本。

  在新形势市场竞争环境下,造纸企业生产和经济运行的分化现象日益凸显,拥有纸浆原料和自备电厂的企业,经济效益有所提高,但依靠外购的造纸企业困难增大,亏损企业数量增多。

  我国当前经济继续稳定,但能源危机蔓延至全球,部分国家量化宽松导致通胀,持续推升大宗商品价格上涨,加之我国“双碳”目标的逐步落实,成本高涨带来的纸价提升将在未来一段时间持续。

  目前有关部门已采取措施以稳定大宗商品价格,炒作因素有所弱化。但自身提高抗压能力才是企业生存和脱颖而出的关键,造纸企业需要高度重视成本管理,加强供应链管理,疏导价格传递,促进产销衔接,保障基本运营。

  凛冬将至,“活下去”,真的不仅仅是一句口号!

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