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生意社:宏观因素影响明显 下半月天然橡胶波动较大
2021-11-30 18:03:46 生意社

  生意社(100ppi.com)数据监测显示,11月下半月(16-30日)我国天然橡胶行情持续震荡,临近周末上调幅度有所扩大。我国国产标一现货胶价格16日华东市场主流报14240元/吨,30日主流报价13890元/吨,跌幅2.46%;其中本周价格最高点为14360元/吨,最低点即为周末的13890元/吨,最大振幅即为当周跌幅3.27%。

  下半月行情影响因素比较突出的有:

  1、宏观面:进入11月份以来,原油价格大幅下滑。WTI原油月跌幅达18.45%,布伦特原油月跌幅达14.49%;生意社原油分析师认为,短期来看,新型病毒的影响仍将持续发酵,欧洲疫情愈演愈烈,油价会处于偏空的氛围中。但上周五的超跌也基本消化了利空预期,油价继续大幅下探的可能性不大。目前市场关注点主要集中在下周将要召开的OPEC+会议。综合考虑,近期油价可能会偏弱震荡,不排除继续探底的可能。

  2、供应端:产区情况:东南亚地区受到恶劣天气影响,降雨频发,影响当地割胶及原料胶供应,如:泰媒11月26日报道,泰国继续发布南部洪灾预警;由于东北季风强劲,持续自泰国湾带入水汽,泰国南部至30日前恐出现强降雨,春蓬等八府务必留意累计降水造成洪灾;其次,泰国橡胶树爆发新型落叶病,据泰媒11月29日报道,泰国橡胶研究机构主任杰沙达透露,泰东部地区尖竹汶府和达叻府橡胶树爆发新型落叶病,患病橡胶林面积逾100莱。我国橡胶云南产区开始陆续停割,海南产区年底停割,且受寒潮天气影响,停割日期或将提前到来,综合而言,国内外供应明显减少对橡胶价格支撑明显。产量数据:ANRPC近期发布的10月报告预测,2021年全球天胶产量料同比增加1.8%至1383.6万吨。其中,泰国降3.9%、印尼增2.8%、中国增22.9%、印度增15.3%、越南微增0.3%、马来西亚增3%。10月全球天胶产量料降0.6%至133.1万吨。其中,泰国降2.4%、印尼增4.7%、越南降1.7%、马来西亚增20.1%。

  3、下游:开工率数据:数据显示,上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为66.00%,较上周增长0.37个百分点,较去年同期下滑9.35个百分点,较2019年同期下滑2.06个百分点。半钢胎开工负荷为62.25%,较上周增长1.07个百分点,较去年同期下滑9.04个百分点,较2019年同期下滑6.56个百分点。消费量数据:ANRPC 近期发布的10月报告预测,2021年全球天胶消费量料同比增加8.3%至1402.8万吨。其中,中国增5.4%、印度增14.4%、泰国降4.6%、马来西亚降2.4%。10月全球天胶消费量料下降3.7%至114.1万吨。其中,中国降9.3%、印度降23.1%、泰国降9.5%、马来西亚降7.2%。轮胎数据:据国家统计局最新公布的数据显示,中国10月橡胶轮胎外胎产量为7307.1万条,同比下降5.9%。1-10月橡胶轮胎外胎产量较上年同期增13.8%至7.38452亿条。汽车数据:11月24日消息,我国乘联会数据显示,11月第三周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.9万辆,同比下降12%,表现相对改善,相对今年10月的第三周降6%。由于10月的生产改善明显,11月的零售回升应该较明显,但目前的回升速度还是不快,与2019年的状态相近,也是较好的表现。

  4、库存方面:上期所仓单增量明显,统计数据显示,截至11月26日,天胶仓单14.047万吨,周环比增加12300吨。交易所总库存18.835万吨,周环比增加8827吨;20号胶仓单4.1671万吨,周环比增加91吨。交易所总库存5.2592万吨,周环比增加2006吨。青岛保税区库存延续去库状态,由于海运不畅,前期延迟的订单大多并未如期到港;轮胎厂由于开工有所回升,库存有所增加。

  5、进出口:中国:10月中国出口全钢胎34.23万吨,环比10.33%,同比0.32%,1-10月累计出口307.14万吨,累计同比12.05%;10月半钢胎18.24万吨,环比-5.6%,同比-1.3%,1-10月累计出口190.55万吨,累计同比19.45%。泰国:2021年前10个月,泰国出口天然橡胶(不含复合橡胶)合计为277.8万吨,同比增30%,天然橡胶、混合胶合计出口376.2万吨,同比增7%;合计出口中国197.5万吨,同比则降7%。

  6、政策方面:印度:据外媒11月26日报道,一旦鲜乳胶较RSS4的价差高出每公斤2卢比,印度橡胶局(Rubber Board)将针对价差向胶农提供补贴。该局已采取措施,加强胶片生产,以填补国内市场的短缺问题。泰国:据泰国11月24日消息,泰国副总理兼商业部长朱林强调,继续推进第三年收入保障计划以帮助广大农民,对所有农作物价格均下跌的说法予以反击,并指出杯胶(DRC 50%)价格高于担保价格水平。

  7、轮胎涨价:受环保、限电及原材料价格上涨等多重因素的综合影响,国内外轮胎厂家发布轮胎涨价通知,如:中策橡胶、玲珑轮胎、正新轮胎、风神轮胎、青岛双星、青岛建新联合、物产中大&皓宇橡胶、湖北奥莱斯、浦林成山、通用股份等。

  后市预测:近期东南亚自然灾害频发,且据报道拉尼娜将在下月底至2022年1月达到峰值,另一报道称泰国尖竹汶、达叻府橡胶林爆发新型落叶病,多方面影响割胶率;同时我国国产胶开始陆续停割,天然橡胶供应端对行情有支撑作用;最新数据显示下游轮胎厂家需求有小幅回升;产胶国如印度对胶农提供补贴;多家轮胎厂家发布涨价通知;加之疫情尤其奥密克戎对全球的影响尤甚,终端市场不景气,货运行业低迷。综上,多方面因素对橡胶走势既有支撑,也有本月宏观因素及原油、煤炭大幅走弱等对大宗品整体的影响,预计天然橡胶维持区间震荡走势,短期内不排除近期外部系统风险造成的持续走弱风险。

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