近几年，受带量采购、医保控费等政策影响，院内市场承压，处方药转为OTC逐渐增多，零售药店终端OTC市场越趋火热。米内网数据显示，2022年预计在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元的OTC药品（按产品名统计）有240个（含双跨），其中109个保持正增长态势。阿胶以超47亿元继续排在榜首，片仔癀、肠炎宁片首次突破10亿元。69个独家产品亮眼，云南白药、华润医药数量领先。

 

　　合揽市场近900亿，畅销产品聚焦两大百亿市场

 

　　据米内网预测数据统计，2022年在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元的OTC药品有240个，合计销售额超过890亿元，其中化学药（含生物药）占94个，中成药占146个。

 

　　图1：化学药（含生物药）TOP5大类

 

　　94个化学药（含生物药）OTC药品分布在8个大类，其中消化系统及代谢药的数量遥遥领先。具体来看，矿物质补充剂和维生素类分别占12个、11个，在疫情阴霾持续笼罩之下，消费者的健康意识正在不断强化。

 

　　图2：中成药TOP5大类

 

　　146个中成药OTC药品分布在13个大类，呼吸系统疾病用药数量最多。具体来看，止咳祛痰平喘用药、感冒用药、清热解毒用药3个亚类的数量较为平均，分别为16个、14个、12个，中成药治疗常见病依然备受消费者认可。

 

　　补血“药王”高位领跑，15个潜力产品实现“三年暴涨”

 

　　表1：2022年预计在中国城市实体药店终端销售额超过8亿元的OTC药品

 

　　2022年预计在中国城市药店终端销售额超过10亿元的OTC药品有12个，化学药占3个，中成药占9个。

 

　　补血用药阿胶在2015-2022年一直排在中国城市实体药店终端产品TOP1，该产品的销售峰值在2019年达63亿元以上。近三年龙头企业加强渠道管控，该产品的销售额有下滑态势，但依然稳守冠军宝座。2022年预计该产品的销售额为47.05亿元，东阿阿胶占超过20亿元，山东福牌阿胶也拿下超12亿元。

 

　　图3：两款新10亿OTC药品的销售情况（亿元）

 

　　片仔癀是漳州片仔癀药业的独家产品，也是中国城市实体药店终端肝病用药TOP1产品，近五年来，该产品的销售额一路飙涨，2022年预计销售额超11亿元。肠炎宁片则是江西康恩贝中药的独家产品，也是中国城市实体药店终端肠道用药TOP1产品，2022年预计销售额首破10亿元。

 

　　表2：连续三年增速超过10%的OTC药品

 

　　15个OTC药品在中国城市实体药店终端连续三年的增速均在10%以上，市场潜力不容小觑。化学药占9个，其中3个是矿物质补充剂，此外，中成药占6个。

 

　　藿香正气口服液是祛暑剂TOP1产品，2017年在中国城市实体药店终端销售额突破10亿元，2019年增速微跌4.14%，2020-2022年保持双位数高速增长，2022年预计销售额超过18亿元，若继续保持此态势，2023年有望突破20亿元。目前该产品有两家企业获得生产批文，绝大部分市场由太极集团重庆涪陵制药掌控。

 

　　3个矿物质补充剂的增长情况也十分惊人，碳酸钙D3咀嚼片2019年销售额在1.9亿元，2022年预计涨至4.19亿元；碳酸钙片2019年销售额不到1亿元，2022年预计达3.19亿元；复方葡萄糖酸钙口服溶液2019年销售额在1.5亿元，2022年预计达3.15亿元。这3个OTC药品主要由国内药企参与竞争，可见矿物质补充剂国产品牌在消费者群体的信赖度正在快速提升。

 

　　69个独家OTC药品超亮眼，云南白药、华润医药数量领先

 

　　表3：有2个及以上的独家OTC药品在内的企业情况

 

　　云南白药和华润医药双双领跑，均有4个独家OTC药品2022年预计销售额超过1亿元。第二梯队有三金药业、太极集团和天士力，各有3个OTC药品销售额过亿。第三梯队有广药集团、惠氏、康恩贝、马应龙药业集团、强生和北京同仁堂，各有2个OTC药品销售额过亿。此外，还有40家企业各有1个销售额过亿的OTC药品。

 

　　云南白药的云南白药创可贴一直以来都是中成药市场止血药TOP1产品，市场份额保持在八成以上；云南白药气雾剂位列中成药市场消肿止痛用药TOP2产品，2022年预计市场份额涨至9%以上；伤风停胶囊2020年销售额不到1亿元，近两年的增速均达双位数，2022年预计销售额超过1.3亿元，潜力可期。

 

　　华润医药多个独家OTC药品位列市场高位，正天丸位列中成药市场头痛药（偏头痛）TOP1产品，市场份额超过20%；复方阿胶浆和三九胃泰颗粒分别位列补血用药、胃药（胃炎、溃疡）TOP2产品。

 

　　三金药业的三金片是中成药市场尿路感染用药TOP1产品，市场份额在30%以上。太极集团的鼻窦炎口服液近两年的增速高达12.67%、35.20%，2022年将登顶中成药市场鼻炎用药TOP1产品。天士力的养血清脑颗粒位列中成药头痛药（偏头痛）TOP2产品。马应龙药业集团的马应龙麝香痔疮膏一直都是中成药市场痔疮用药TOP1产品，市场份额保持在20%以上。

 

　　千亿OTC市场持续发热，今年以来已有7个产品“处转非”

 

　　米内网数据显示，2021年中国城市实体药店终端化学药、生物药、中成药合计市场规模在2674亿元，OTC占比达38.9%，即超过1000亿元。近几年，越来越多处方药成功转为OTC，市场规模有望得到进一步提高。

 

　　表4：2022年至今“处转非”的药品情况

　　来源：NMPA官网

 

　　据NMPA官网发布的公告统计，截至目前，今年已有7个产品成功转为OTC，蒲地蓝消炎片2022年预计在中国城市实体药店终端销售额超过7亿元，红花逍遥片2021年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端销售额超过2亿元，奥美拉唑肠溶片2020年在中国公立医疗机构终端销售额超过3亿元……

 

　　随着医改进程不断推进，院内市场压力与日俱增，药企纷纷把目光投向零售药店终端，“处转非”成为了重要的策略调整。尤其是一些产品在处方药阶段已经有良好的消费基础，转为OTC后，将更加方便患者购药，企业的利润也将获得提升。

 

　　长期来看，“处转非”一方面可以节约国家医保资金，为创新药“入保”腾出更多空间；另一方面，患者不需要医生处方就能在线下药店和线上电商平台购药，有利于需要长期购药的患者；第三，购药渠道增加，对于企业而言也将提升产品销量、扩大市场份额；第四，对于零售药店终端而言，不断增加OTC药的品类，可以进一步丰富店内的药物种类，吸引更多患者进门消费。

 

　　资料来源：米内网数据库

 

　　注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额均以产品平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！